Принципы работы со справочником сотрудников

Для работы со справочником сотрудников необходимо нажать на ссылку Справочник сотрудников в дереве документов.

Откроется окно для поиска сотрудников, которое содержит две вкладки: Поиск по параметрам и Поиск по списку. По умолчанию открывается вкладка Поиск по параметрам. Данная вкладка представляет собой набор фильтров для поиска сотрудников.

Поиск по параметрам (Установка фильтра)

Для просмотра сотрудников в рамках одной фирмы можно установить фильтр. Для этого необходимо выбрать из раскрывающегося списка фирму на вкладке Поиск по параметрам.

Также можно указать дополнительные параметры поиска, введя их с клавиатуры или выбрав из раскрывающегося списка. Для применения фильтров необходимо нажать на появившуюся кнопку Показать.

Поиск по списку

Данная операция подразумевает поиск сотрудников в системе, используя в качестве поисковых параметров паспортные данные, указанные в файле MS Excel банковского формата.

Для осуществления поиска необходимо перейти на вкладку Поиск по списку.

Откроется форма загрузки файлов. Необходимо указать файл банковского формата с перечнем сотрудников, которых необходимо найти в системе. При необходимости поставить галку напротив признака искать сотрудника по всем фирмам ящика. Нажать на кнопку Показать.

Найденные сотрудники отобразятся в списке сотрудников.

Сотрудники, которых не удалось найти будут выведены на форме загрузки файлов отдельным списком. Поиск данных сотрудников в системе возможен только в ручную на вкладке Поиск по параметрам.

Сортировка по полю

Предусмотрена сортировка записей по возрастанию/убыванию в рамках одного поля. Для сортировки сотрудников по необходимому полю нажмите мышью на его название.

Записи будут отсортированы по возрастанию/убыванию. Для сортировки в обратном порядке необходимо нажать на название поля еще раз.

Список документов

Информация в списке сотрудников представляется в виде таблицы. Каждая строка - это запись о сотруднике. Каждое поле - параметр сотрудника.

В поле Статус отображается текущий статус сотрудника. Подробнее о статусах см. раздел Статусы  сотрудников.

Для работы со списком сотрудников предусмотрен набор кнопок, расположенных в колонке "Действия". В зависимости от статуса сотрудника количество кнопок в колонке "Действия" изменяется. Для применения действия к сотруднику необходимо нажать на соответствующую кнопку колонки "Действия" в строке требуемого сотрудника.

Для работы с несколькими записями предусмотрена панель операций. Для начала работы с панелью необходимо выделить несколько записей из списка сотрудников, проставив напротив них признак (). Доступные кнопки на панели действий станут активными, необходимо нажать на соответствующую кнопку.

Обратите внимание, если на ключи выбранной фирмы был установлен пароль, перед выполнением любой операции будет открываться окно ввода пароля. Ставить флажок Запомнить пароль не рекомендуется, так как это может ослабить защиту системы.

В колонке "Действия" и панели действий могут располагаться следующие кнопки:

•Просмотр информации ()

При нажатии на эту кнопку открывается форма с данными сотрудника. Все поля формы доступны только для просмотра. Данная кнопка доступна для записей в любом статусе. Подробнее см. раздел Просмотр информации о сотруднике.

•Редактирование информации ()

При нажатии на эту кнопку открывается форма выбранного сотрудника, доступная для редактирования. Данная кнопка доступна только для записей в статусе Создан/Данные верны/Анкета распечатана/ Действующий. При этом после применения изменений по сотрудникам на статусах Создан/Данные верны/Анкета распечатана статус изменится Создан. Подробнее см. раздел Редактирование информации сотрудника.

•Данные верны ()

При нажатии на эту кнопку происходит подтверждение введенных данных по выбранному(ым) сотруднику(ам), при этом статус записи(ей) изменяется на Данные верны/Действующий/В процессе занесения. Данная кнопка доступна только для записей в статусе Создан. Подробнее см. раздел Подтверждение данных.

•Печать анкеты ()

При нажатии на эту кнопку формируется(ются) анкета(ы) на выпуск карт в формате PDF, при этом статус сотрудника изменяется на Анкета распечатана. Данная кнопка доступна только для записей в статусе Данные верны, Анкета распечатана. Подробнее см. раздел Печать анкеты.

•Анкета подписана ()

При нажатии на эту кнопку введенные данные сотрудника(ов) отправляются в банк, при этом статус сотрудника(ов) изменяется на Действующий/В процессе занесения. Данная кнопка доступна только для записей в статусе Анкета распечатана. Подробнее см. раздел Подтверждение подписания анкеты.

•Копировать сотрудника ()

При нажатии на эту кнопку сотрудник(и) копируе(ю)тся в указанную фирму в статусе Создан/Действующий. Данная кнопка доступна для записей в любом статусе. Подробнее см. раздел Копирование сотрудника.

•Уволить сотрудника ()

При нажатии на эту кнопку сотрудник(и) увольняе(ю)тся из фирмы, при этом статус сотрудника(ов) изменяется на Уволен.

Данная кнопка доступна только для записей в статусе Действующий. Подробнее см. раздел Увольнение сотрудника.

•Восстановить сотрудника ()

При нажатии на кнопку производится восстановление уволенного(ых) сотрудника(ов), при этом статус сотрудника(ов) становится Действующий.

Данная кнопка доступна только для записей в статусе Уволен. Подробнее см. раздел Восстановление сотрудника.

•Удалить сотрудника ()

При нажатии на эту кнопку сотрудник(и) удаляе(ю)тся из системы. Данная кнопка доступна только для записей в статусах Создан/Данные верны/Анкета распечатана. Подробнее см. раздел Удаление сотрудника.

•Экспорт в Excel ()

При нажатии на эту кнопку выбранный(ые) сотрудник(и) экспортированы в файл формата .xlsm. Данная кнопка доступна для документов на любом статусе. Подробнее см. раздел Экспорт в Excel.

•Сформировать отчет ()

При нажатии на эту кнопку формируется отчет по сотрудникам выбранного типа. Данная кнопка доступна для документов на любом статусе. Подробнее см. раздел Формирование отчетов.

•Добавить в список избранных ()

При нажатии на эту кнопку сотрудник добавляется в список избранных сотрудников. Подробнее см. раздел Добавление сотрудника в список избранных.

•Удалить из списка избранных ()

При нажатии на эту кнопку сотрудник добавляется в список избранных сотрудников. Подробнее см. раздел Удаление сотрудника из списка избранных.

Подробнее о статусах см. раздел Статусы сотрудника.